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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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芯片产业 ,有新动态!
据最新消息,台积电预计,在AI的推动下 ,2030年全球芯片市场规模将超过1.5万亿美元,比此前预测的高出50%。该公司表示,从2022年到2026年 ,人工智能加速器晶圆需求预计将增长11倍 。
芯片市场规模暴增
周四,台积电在演示材料中表示,到2030年 ,全球半导体市场规模将超过1.5万亿美元,高于此前预测的1万亿美元。台积电表示,在1.5万亿美元的市场中,人工智能和高性能计算预计占比55% ,其次是智能手机(20%)和汽车应用(10%)。
台积电称,公司在2025年和2026年加快了产能扩张速度,并计划在2026年建设九期晶圆厂和先进封装设施 。
路透社指出 ,这家芯片制造商预计将提升其最先进的2纳米和下一代A16芯片的产能,2026年至2028年的复合年增长率(CAGR)为70%。
台积电表示,其先进封装CoWoS(晶圆上芯片基板)的产能复合年增长率预计在2022年至2027年间超过80%。CoWoS是一种关键的芯片封装技术 ,广泛应用于包括英伟达设计的人工智能芯片中 。该公司表示,从2022年到2026年,人工智能加速器晶圆需求预计将增长11倍。
台积电称 ,其在美国亚利桑那州的第一座晶圆厂已投产;第二座晶圆厂的设备搬迁计划于2026年下半年进行;第三座晶圆厂的建设正在进行中;第四座晶圆厂以及该厂的首座先进封装设施预计将于今年开工建设。
台积电在日本的第一座晶圆厂目前已开始量产22纳米和28纳米产品 。由于市场需求强劲,第二座晶圆厂的计划已升级为3纳米制程。德国晶圆厂目前正在建设中,并按计划推进。计划首先提供28纳米和22纳米制程 ,随后将推出16纳米和12纳米制程。
台积电上调业绩预期
近日,台积电公布的营收数据显示,公司4月合并营收约为4107.3亿新台币,环比下降1.1% ,但较去年同期增长17.5% 。今年1至4月,公司累计营收达1.5448万亿新台币,同比增长29.9% ,这表明市场对先进芯片的需求依然强劲。
台积电为苹果、英伟达和AMD等主要科技公司制造芯片,这些公司都与人工智能基础设施投资密切相关。随着企业持续向人工智能服务器 、云计算和高性能系统投入资金,台积电仍是这一趋势的最大受益者之一 。
今年早些时候 ,Alphabet、亚马逊、Meta及微软宣布今年AI相关资本开支合计将达7250亿美元,远超此前预期,台积电作为英伟达 、AMD等头部芯片企业的核心代工方 ,直接受益于这一资本浪潮。
4月份,台积电上调了全年营收指引,并表示全年资本支出将趋向现有预测区间上限 ,该区间上限高达560亿美元,传递出管理层对全年经济前景的正面预期。
有券商表示,当前,AI算力投资正逐步由阶段性建设转向长期基础设施化 ,GPU、HBM、高速交换芯片 、电源管理及先进封装等环节有望持续受益 。与上一轮云计算周期相比,本轮AICapex在持续扩张训练集群的同时,推理侧需求占比亦明显提升 ,而Agent、多模态及长上下文应用普及亦有望进一步提升Token消耗与推理负载,推动算力需求持续增长。
(文章来源:券商中国)


