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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　来源：国投期货研究院

　　一 、消息

　　哈萨克斯坦最大的锌
、铅及贵金属生产商Kazzinc2026年5月12日表示 ，位于哈萨克斯坦东部乌斯季卡缅诺戈尔斯克（Ust-Kamenogorsk）冶金综合体的锌厂和铅厂
，在经历上周爆炸事故后，目前正以较低产能运行 。

　　5月13日Nexa Resources宣布旗下的Cajamarquilla工厂于5月12日发生火灾 ，导致运营暂停
，火灾已得到控制，事故造成1名员工和3名承包商受伤 ，无人员死亡
。公司预计该事件不会产生重大影响。

　　二、点评：

　　单从2次事故角度出发
，Cajamarquilla因为未产生实际人员伤亡，且运行状况整体改善 ，预计不会带来根本上的减量 。Kazzinc锌冶炼厂近年来减少外采矿占比
，自采矿供应的占比高达85%，受投料顺序调整影响 ，其一季度精炼锌产量已经同比下滑19.3%至4.8万吨，企业以较低产能运行的背景下
，实际影响量估算难度大， 若暂以影响1个月总产出估算 ，则带来的减量在1.6万吨左右
，在LME锌整体库存10万吨级水平摇摆的当下，该体量的供应下滑 ，足以带动市场的多头情绪
。

　　表1：两个炼厂的精炼锌产量数据

　　三 、基本面情况

　　从整体基本面情况看
，虽然国内锌锭旺季去库拐点迟滞，但基本面的外强内弱自2026年未见有效缓解 ，反而呈加剧之态。具体包括：

　　1）嘉能可因为Antamina转向开采铜
、金以及Lady Loretta矿区资源枯竭2025年底关闭
，主动下调2026年自有锌精矿产量指引至70-74万吨，相比其2025年96.94万吨的实际产量 ，产量预计下调幅度在22.74-26.94万吨 。

　　2）TECK因为 Red Dog矿因品位下滑、Antamina产出转向铜金下调2026年锌精矿产出目标至41-46万吨
，相较其2025年56.5万吨的实际产量，2026年产出下调幅度在出现了10-15万吨的大幅下滑 ，且2027年 、2028年锌精矿产量预期进一步下滑
。

　　3）Boliden位于瑞典的Garpenberg地下矿因3月发生地震，导致锌精矿产量大幅下降。根据其发布的2026年第一季度报告
，该季度锌精矿总产量为8.92万吨，环比下降3% ，其中Garpenberg矿的产量为1.93万吨
，环比降幅达26% 。

　　4）澳洲洪水
、霍尔木兹海峡封锁等问题，加剧了海外锌精矿转运的难度和成本；海外部分矿山因为运输受阻、灾害 、主动调整生产计划、品位下滑等仍有减量 ，整体对冲了矿山的增产
。

　　从目前已经公布了2026年一季度锌精矿产量的企业产量可以看出
，海外不同企业锌精矿产出增减互现，但总体供应同比下滑体量在6万吨左右 ，而2025年一季度是2025年全球海外锌精矿产出最低的季度
，若计算环比，2026年一季度的锌精矿产量环比下滑幅度在16万吨。

　　表2：海外主要矿企2026年1季度产量同
、环比总体下滑

　　反观国内 ，受春节假期和北方矿山季节性减产影响
，SMM数据显示2026年1-4月国内锌精矿产量112.99万金属吨，较去年同期同比增长5.65万吨或5.26%；对比之下 ，2026年1-4月国内精炼锌产量同比增12.14万吨或5.77%至222.69万吨，国产矿产出占国内锌锭总产出的比例仅50.7%
，对应的可以看到2026年一季度我国自国外进口锌精矿累计同比增27.64%至155.44万吨 。

　　虽然国内炼厂冬储阶段原料备货相对充分，但比价不利于海外矿补入 ，叠加海外矿供应扰动频繁
，4月底 SMM锌冶炼厂的原料库存已跌至19天以下。矿紧和硫酸价格持续上涨助推下，锌精矿TC在4-5月的矿山复产阶段不升反降
。

　　图1：锌精矿TC快速下杀

　　图2：国内炼厂原料库存天数快速走低

　　尤其是5月1日后我国限制硫酸出口 ，导致海内外硫酸价差走扩
，在海外硫酸高价可以报至120